Ottimo Professionista: serio, preparato, sempre disponibile e gentile. Personalmente penso sia una persona molto educata e capace nel suo settore.
Tax Consultant / Dottore Commercialista
Il mio compito è fornirti un’alta consulenza finanziaria e patrimoniale in modo da accompagnarti nei tuoi progetti di crescita, guidarti verso l’obiettivo finale prefissato e supportarti ovunque, sempre.
Percorriamo insieme il cammino
Soluzioni finanziarie su misura
Costruiamo i tuoi progetti di vita, ottimizziamo le risorse, disinneschiamo le paure che possono ostacolare determinati percorsi e definiamo la traiettoria per arrivare all’obiettivo finale. Insieme.
Costruiamo relazioni esclusive e fiduciarie
Consulenza patrimoniale
La consulenza patrimoniale è un percorso che l’individuo intraprende con l’obiettivo di definire delle strategie di protezione e salvaguardia di quanto gli è più caro e di ottimizzare le risorse attuali e future, anche in ottica generazionale. Il mio lavoro è svolgere un’analisi puntuale della situazione, facendo emergere esigenze e obiettivi mettendo ordine e priorità, procedendo con:
- Mappatura della Situazione Familiare e delle sue dinamiche
- Mappatura Generazionale
- Mappatura Patrimoniale
- Mappatura dei Rischi
- Definizione Strategie “globali” e attuazione delle stesse
Investiamo nel tuo futuro
Consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria ha indubbiamente una valenza assoluta della fase di asset allocation tattica e strategica, nonché nel monitoraggio costante, ma non può ridursi semplicemente a “interpretare i mercati”. Essere un consulente finanziario vuol dire ascoltare attivamente le esigenze delle persone e capire quali sono i pilastri su cui costruire dei progetti condivisi per il raggiungimento degli obiettivi, procedendo tramite:
- Mappatura del Cliente
- Analisi dei Rischi
- Aspetti Tecnici
- Fiscalità
- Asset Allocation
Anni di esperienza
Ore di formazione annuali
Clienti Private
Referenze
Alcune recensioni sul mio lavoro come consulente finanziario
Professionista esemplare. Scrupoloso, serio ma soprattutto capace. Top
Matteo: un professionista preparato, disponibile e gentile, sempre pronto a offrire maggiori chiarimenti e a supportarti anche quando fai pasticci. Valutazione: ⭐⭐⭐⭐⭐
Impiegata
Ho conosciuto Matteo agli inizi degli anni 2000 grazie alla sorella di mia moglie che si era affidata alla consulenza del padre. Trovo che sia una persona di un’educazione e sincerità rara. Ha il dono di saperti ascoltare e di proporti soluzioni SEMPRE adatte. I risultati economici sono una conseguenza del suo smisurato impegno nel lavoro. Lo considero un AMICO.
Rappresentante nel settore Medicale
Ripeto sempre che le aziende sono fatte dalle persone: Matteo è sicuramente il miglior rappresentante dell’azienda per cui lavora. Lo posso ribadire ogni giorno dopo 20 anni che sono loro cliente. La persona più professionale che abbia mai incontrato per disponibilità e preparazione, dai modi sempre impeccabili.
Executive Assistant to CEO
Matteo è una persona che adatta la sua attività alle esigenze del cliente, come dice lui prima di tutto la persona e poi il resto. Sono sua cliente da un po’ di anni e credo sinceramente che un promotore come lui sia unico, nel consigliare, nel seguire e nell’aiutare. Corretto e integro come pochi. Voto da uno a dieci, undici.
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Raccontami le tue esigenze, sono qui per aiutarti.
Ascolto attivo delle tue necessità, analisi approfondita della tua situazione patrimoniale e realizzazione di una strategia su misura. Richiedi subito la tua consulenza gratuita e personalizzata.
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