Servizi di consulenza

Il mio compito è fornirti un’alta consulenza finanziaria e patrimoniale in modo da accompagnarti nei tuoi progetti di crescita, guidarti verso l’obiettivo finale prefissato e supportarti ovunque, sempre.

Percorriamo insieme il cammino

Soluzioni finanziarie su misura

Costruiamo i tuoi progetti di vita, ottimizziamo le risorse, disinneschiamo le paure che possono ostacolare determinati percorsi e definiamo la traiettoria per arrivare all’obiettivo finale. Insieme.

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Analisi della tua situazione patrimoniale e consulenza personalizzata su come raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tailor Made Solutions

Personalizzazione di tutte le soluzioni ideando strategie patrimoniali e finanziarie costruite ad hoc per soddisfare le specifiche esigenze della persona.

Wealth Protection, Tax & Legal Advisor

Collaborazione con Professionisti e Studi primari specializzati per fornire un’assistenza di alto profilo in ambito fiscale e legale.

Transizione Generazionale

Passaggio di ricchezza fra generazioni in ambito aziendale e patrimoniale per prevenire le tensioni causate dalla mancata transizione.

Servizio di consulenza patrimoniale con analisi della situazione del cliente

Costruiamo relazioni esclusive e fiduciarie

Consulenza patrimoniale

La consulenza patrimoniale è un percorso che l’individuo intraprende con l’obiettivo di definire delle strategie di protezione e salvaguardia di quanto gli è più caro e di ottimizzare le risorse attuali e future, anche in ottica generazionale. Il mio lavoro è svolgere un’analisi puntuale della situazione, facendo emergere esigenze e obiettivi mettendo ordine e priorità, procedendo con:

  • Mappatura della Situazione Familiare e delle sue dinamiche
  • Mappatura Generazionale
  • Mappatura Patrimoniale
  • Mappatura dei Rischi
  • Definizione Strategie “globali” e attuazione delle stesse

Investiamo nel tuo futuro

Consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria ha indubbiamente una valenza assoluta della fase di asset allocation tattica e strategica, nonché nel monitoraggio costante, ma non può ridursi semplicemente a “interpretare i mercati”. Essere un consulente finanziario vuol dire ascoltare attivamente le esigenze delle persone e capire quali sono i pilastri su cui costruire dei progetti condivisi per il raggiungimento degli obiettivi, procedendo tramite:

  • Mappatura del Cliente
  • Analisi dei Rischi
  • Aspetti Tecnici
  • Fiscalità
  • Asset Allocation
Servizio di consulenza finanziaria per costruire progetti condivisi con il cliente
1

Anni di esperienza

1

Ore di formazione annuali

1

Clienti Private

Referenze

Alcune recensioni sul mio lavoro come consulente finanziario

Raccontami le tue esigenze, sono qui per aiutarti.

Ascolto attivo delle tue necessità, analisi approfondita della tua situazione patrimoniale e realizzazione di una strategia su misura. Richiedi subito la tua consulenza gratuita e personalizzata.

Blog

News e articoli di attualità e finanza

Analisi e approfondimenti legati al mondo della finanza. Gli argomenti sono trattati in modo oggettivo per consigliare il lettore su come comportarsi per tutelare se stesso, il suo patrimonio e le persone care.

Menu